各位行业内的同仁、各位新老朋友，大家上午好！我是奥维的王东春，今天非常荣幸有这样的机会分享这个报告，报告分为三个部分，简单介绍一下大屏拼接市场的现状。用一句话概括整个市场是处于发展成熟的，并且是持续高速地增长。
先从产品来看，以及系统集成来看。大屏拼接也就是我们所说的一体化显示，比如说看到的DLP、LCD、LED小间距、OLED等，从系统集成还有一个控制系统，也就是拼接系统器现在属于最核心的部件，包括视频监控系统、会议系统、调动终端，从整个大屏幕拼接系统来看，我们的显示系统在采购成本上大概占到15-21%的比重，比如我们在省级的智慧城市建设的采购额，基本上属于上百亿的规模。
第二个从数据上看，我们整个大屏拼接市场将超过150亿，但是增速是属于放缓的状态，主要还是属于行业已经有个十几年的发展。同时我们还看到了2019年，目前的经济环境的影响比较大，比方说我们看到今年整个政府的经济预期是6-6.5%，去年的时候增长6.6%，所以比去年是降的。受宏观经济影响较大，但稳投资是方向是稳定的。它的主要推动是有三个点，主要还是政府的政策主导，比方说我们看到的安防行业的政策，包括国家在各个领域的建设政策等等，其实还有一个离不开整个社会的信息化，包括我们看到的交通信息化建设，还有我们可以看到天网工程、平安城市和血亮工程等等，当然整个行业的发展离不开企业的内修，包括我们的LED点间距更小、DLP超薄前维护等等。
我们来看一下中国市场在全球的份额，通过我们大概的评估，2018年中国的大屏幕拼接市场能占到61%，LED的这个产品在中国市场能够占到57%，LED企业的全球竞争力也在加强。以上是简单介绍了一下我们的大屏幕拼接市场的情况。接下来看一下整个细分的主流，从整体上来看的话，拼接市场是属于三足鼎立的状态，按照2018年的数据来看，LED小间距是属于一直在持续高歌猛进的状态，对LCD、DLP都有比较大的威胁，现在LCD在进行低价的竞争，DLP的危险属于内忧外患，包括成本和外部的压力。接下来看一下这种情况下，三个产品的变化是什么，产品布局来看，小间距是属于比较平衡、全面发展的状态，我们可以看到现在P2.5的价格低到一万以下，加快了市场的普及。今年的趋势来看，大家主流的企业都把P1.2作为一个明星的产品，这个产品属于盈利高，又凸现营业额的状况。第二个我们要关注LED小间距的COB封装，COB已经处于培育的情况份额达到4.1%。尊龙凯时主要的变化有两点，一个是拼接在逐渐的收窄，价格也在下移。UNB比重是74.4%，今年的变化主要在0.88%、0.99的拼缝在竞争。从刚才说的价格来看，从我们的季度的变化，2019年KOE是8000的价格，近三年的状态基本上是下降了20%。第三个我们再看一下DLP的产品，属于大尺寸化。我们看到了67是一个主流，能力占到64%。70以上的份额在上升的，还有80寸的激光优势比较明显。同时第二批本身原理的问题，激光的光源正在快速的渗透，目前来看2018年的激光能够占到28.6%，市场上升7.6%。目前来看，大部分的DLP的企业，对于激光这个产品都有一些普及，比方说我们看得到的像中达、广丰等，同时像微创2018年推出激光三极色的DLP的产品，把DLP的高端提上一个台阶。
为什么我们前面做分享这些数据，还有一些变化？我们也进行了一个对比，首先对比一下我们的产品优劣势，DLP最大的优势是它的分辨率高、视觉更加舒服、拼缝较小，劣势是比较厚重，衰减的一致性比较差。它适合7X24小时，对于高分辨率、大信息量，高端的应用。尊龙凯时的拼接产品，目前最大的优势就是价格低、分辨率高，对于它的劣势是现在的拼缝有一些大，现在正在销售是0.8、0.99，这个产品实际拼缝是大于1毫米，总体来看尊龙凯时的产品，目前主要还是在适合单屏显示，不需要跨屏显示的场景，比方说像安防的监控室，像中小型的控制室、信息的发布等等。最后看一下LED小间距，最大的优势是可以无限的拼接，而且色彩丰富，超清薄。因为它的原理问题，属于分辨率低、亮度偏高，同时现在的一些蓝光，长时间看稍微有些不适。目前来看的话，高端的产品价格还是偏高的，目前来看LED小间距是属于应用的场景更加广泛型。这个是产品的优势，接下来我们看一下价格，从价格上来看的话，我们把三类技术的产品，价格1.5倍作为一个可替代的标准，从LED的价格跟DLP的价格来看，是1.1倍的关系。LED的主流产品和DLP的主流产品是有替代的关系。LED主流的价格与LCD的主流产品相比是3.3倍，这也就是为什么前面我们的LED市场份额在快速增长，它挤压一部分DLP的份额，同时挤压了一部分的LCD份额，LCD就向低端渗透。
现在看一下各个品类产品的阵营，从我们的研究发现，现在LCD拼接在市场有200家以上，因为现在市场的进入门槛越来越低，呈现了一种市场的竞争在下降的状态，也就是TOP5品牌，跟去年同期相比下降1.5%。看一下LED小间距，做LED小间距这个产品，目前有500家以上，真正能够有生产能力、研发能力的差不多有100家，参与的企业特别多，而且新进入的企业激增。DLP的拼接，2017年30家左右，现在有20家左右，它的数量在减少，同时其实有一个比较大的问题，就是市场的需求。我们的各个技术、产品的企业布局来看，也能够反映出来，目前不同产品的市场份额的变化。看完了我们的企业的布局，我们看一下目前三类产品的技术成熟度，前面大概讲过大屏拼接现在有十几年的发展了，也就是DLP的产品从2007年开始，UHP光源到2019年的LED光源，到2011年的激光光源，基本上是超薄、4K、大尺寸、超高量。我们看一下尊龙凯时的产品，可以说从2009年6.7毫米产品的入世以后，LCD产品的普及越来越快，而且每隔一两年都有一个台阶上。也就是从它的发展脉络上看的话，尊龙凯时目前是属于成熟的发展期，而且拼接开始进入1.0毫米时代。我们再看一下LED小间距这个产品，可以说是从2011年、2012年开始入场，2013年属于发展的元年，我们从产品上来看的话，从P2.0、1.8、1.5一直到现在0.7都层出不穷，还有一个封装上世，2016年有一个P1.5，LED小间距未来的成长期是非常快的。总体来看，各有优势，我们从行业上来看，它们是怎么用的？我们的企业针对一个行业，实际上应用是无界的，只不过细分场景不一样。我们的数据里看，像LED市场份额是最高的，LED主要用在军队、会议市场的事业单位，包括学校等等。LCD在哪用？大家知道像安防、监控中心等等。像能源行业里面，三类产品的竞争是比较焦灼的，这里面我们也可以细分以下，像DLP主要是在一些工业的电力行业高端控制室，因为要求比较高的，包括稳定性。LED实际上也在DLP和LCD之间的应用场合都在用，像电力行业里面的监控。
我再大概介绍一下工商业里面，我们可以看得出来LCD产品应用，主要在专卖店，包括我们经常想得到的KTV都会用，从我们场景上看，其实每家企业真正的行业客户是相同的，只是提供不同的产品而已，所以现在我们的结论是整个行业属于融合的状态。企业的技术是边界越来越模糊的，我们也整理了一下阵营，从LED小间距的阵营来看，显示屏目前有传统的SMD企业，开始慢慢导入LED的产品。从这个方面来看，LED其实是大家都要做的导入的产品，同时我们也看到什么？很多的企业三类产品都在导入，包括我们的微创、赛丽、清投公司等都有三类产品。也就是说，现在整个大屏产品来说边界越来越模糊，面对的都是一个大的市场。我们来看一下未来的市场到底是什么样的，哪里是我们的机会？从我们对整个市场的评估上来看的话，整个大屏拼接市场外部环境持续优化的，未来的一个需求支撑点在哪儿，我们觉得是普及性的需求，主要是我们看到像政府的安防需求，各行业的智慧型，新型城市的智慧化带来的普及型。我们看一下整个大屏拼接的发展趋势，从四个产品目前来看，尊龙凯时产品我们总结是发挥安防的优势，向上向下延伸，快速普及。具体来看怎么看？现在是0.88—0.99的问世，有利于我们拓展安防以外的领域，同时面板厂要开放OC，产品价格仍有下降的空间。 LED小产品属于升级状态，冲击高端市场。同时还在拓展会议室、影院市场。我们再看一下DLP，大家可能都在想，我们的DLP空间还有多大？DLP我们的判断是现在还在据守高端市场，未来2-3仍有发展空间，因为它们自身有分辨率高、稳定性强，适用的观看效果比较好，包括工业、能源、交通等高端控制室。我们判断标准，还有P1.2，跟这个产品对标的激光DLP价格还是比较高的，目前来看是1.7倍，DLP的价格还有下降的趋势。OLED拼接，是商业显示应用新宠。2017年开始LGE全面推进，这个是大屏拼接市场四类产品未来的发展趋势，我们看一下重点在哪儿？大数据这块，我们以大屏为中心的可视化应用在拓宽，以数字政府为主导的各省级市的指挥中心逐渐完成，以后在县级、区级的指挥中心建设，建设完成之后，我们的大数据会推动整个向医疗、交通、工业、农业数字化场景进行应用，这种应用的话，都缺少不了我们的大屏产品，这个是大屏产品最重要的点。
第二个是什么？我们的展厅，数字展厅可以说，现在基本上是因为它的信息化、智能化，还有交互化，目前基本上是属于标配了，目前来看的话，我们按照需要展厅的性质，需要大屏拼接主要分成三类，一个是政府类，还有一个是企业类和营销类。政府类的话，我们大概找到了有三类，比如我们的市级、省级、县级的大数据中心的展示厅、党建厅、政府的双创展厅。企业类的展厅，比如文化展厅、科技创新展厅，还有我们的党建、廉政展厅等等。营销类，有地产、售楼展厅、汽车4S店等等。主要在尊龙凯时拼接和LED小间距的应用比较多。我们看到的平安城市一直在讲对LCD持续力好的，我们具体的表现来看，像雪亮工程，现在是平安城市向乡镇的延伸，每年有50个左右的示范城市在申请，同时国家会在以电子政务专项资金补助的方式推动，目前来看它的进展已经一半以上了，未来的方向在城乡社区，包括各区的县是重点。目前来看，LCD拼接价格下探，商业显示应用将持续拓展，在汽车4S店、地产售楼处、服装连锁、百货商城等都是属于商业显示的普及期。第五个是我们的智慧办公，对我们大屏拼接到底机会在哪儿？我们大概看了一下，大屏拼接市场主要应用在哪儿？它的主要的机会点在智慧办公上，主要在它的中型会议室，包括报告厅，包括我们目前看得到30-60平米、30-100人的场合。目前的会议一体机在高端的定位，LED小间距也在持续增长。尊龙凯时的产品，目前其实在会议室的话，它是有拼接的产品有一些规律的，基本上是2X2、3X3、4X3等等，这些智慧办公，其实也是属于我们大屏拼接市场未来的蓝海。
最后我们来展望一下市场的趋势变化，刚才也提到我们的5G现在已经加速了步伐，我们的牌照也提前发放了。带给我们整个的变化是应用场景的改变，还有一些范围在不断地拓展，对大屏显示产品化也是附加值的提高，同时对于产品的价值上，也有一个高质量的要求。市场变化的情况下，我认为这种头部的品牌，包括我们的专业品牌会凸现它的优势，比方说未来的话，在产品丰富度和制造成本优势上，在硬件个性化和设计能力上，包括信息获取和客户的捕获能力上，包括应用方案和集成能力上，这些比较强的企业未来的优势会比较明显，以上是我们带来的关于大屏幕拼接市场的分享，感谢各位对我们的支持，有什么问题可以会后交流，谢谢大家！
